Të dhënat dhe kontaktet
Të dhënat, kontaktet dhe përgjegjësit e subjektit qëndrojnë në një profil.
Moduli 03 · Menaxhimi i klientëve
Klientët
Njihni situatën e çdo klienti, në një profil.
Profili 360° i çdo subjekti, me të dhëna, përgjegjësi, status, kontakte dhe dokumentacionin bazë.
Eksploro funksionetFunksionet kryesore
Çfarë përfshin ky modul.
Një vështrim më i afërt te funksionet që mbështesin punën e përditshme të ekipit.
Statusi i subjektit
Statusi ndahet në Aktiv, Pasiv ose Çregjistruar pa humbur historikun.
Përgjegjësitë tatimore
Përgjegjësitë tatimore përcaktojnë afatet që krijohen për klientin.
Dokumentacioni bazë
Dokumentet bazë ruhen pranë profilit ku i nevojiten ekipit.
Rezultati për zyrën
Çdo punonjës punon mbi të njëjtin informacion dhe e kupton menjëherë situatën e klientit.
Në punën e përditshme
Si përdoret ky modul.
Nga informacioni fillestar te veprimi që ndihmon ekipin të ecë përpara.
- 01
Plotësoni profilin
Regjistroni të dhënat bazë, kontaktet dhe statusin e subjektit.
- 02
Përcaktoni përgjegjësitë
Vendosni përgjegjësitë përkatëse, mbi të cilat krijohen afatet e klientit.
- 03
Mbani informacionin bashkë
Organizoni dokumentet bazë pranë profilit dhe përdorni të njëjtin informacion me ekipin.
Informacioni qëndron i lidhur